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基于交易完成的更大确定性以及26.9亿美元的更高报价 力拓确认兖煤为其澳洲动力煤矿的优先买家

力拓董事会确认,建议股东投票支持将其全资子公司联合煤矿公司出售给兖州煤业澳大利亚有限公司(“兖煤澳洲”)。董事会的建议充分考量了嘉能可股份公司(“嘉能可”)2017年6月23日的修订报价,以及兖煤澳洲2017年6月25日的修订报价。兖煤澳洲最新报价中的改善条款概括为:

- 总价26.9亿美元,包括在交易完成时全额现金支付24.5亿美元,以及2.4亿美元的无条件担保资源使用费,其中2亿美元于2018年年底前支付;

- 兖煤澳洲母公司兖矿集团提供的单方终止合同费由1亿美元提高至2.25亿美元;

- 已获得完成交易所需的所有监管机构的批准,或取得了豁免。


董事会考虑了两方的最新报价,基于交易的更大确定性以及更高的净现值,向股东推荐兖煤澳洲的改善报价。兖煤澳洲报价优势如下:

- 已获得所有监管机构的批准,或取得了豁免,保证了完成交易的更大确定性;

- 在交易完成时现金支付24.5亿美元,以及新增加的总额为2.4亿美元的无条件担保资源使用费;

- 除兖煤澳洲自身的债务融资外,兖矿集团提供高达21亿美元的财务保障;

- 兖煤澳洲提出了优化的下行保护方案,包括2.25亿美元的单方终止合同费(由兖矿集团的现金存款及无条件银行担保构成);

- 预计在2017年第三季度完成交易,呈现更快、更确定的时间表;与嘉能可交易则最早在2018年上半年才能完成;

- 鉴于嘉能可的修订条款中包含获得某些现金流的不确定性,兖煤澳洲的报价体现了更高的净现值。


力拓董事会认为,与兖煤澳洲的交易于2017年1月24日宣布,其间,各方对于收购联合煤矿公司均有机会提出改善条款。考虑到目前的时间表,对兖煤澳洲的交易改善方案进行投票,是符合股东最大利益的。


力拓首席执行官夏杰思(J-S Jacques)说:“兖煤澳洲修订的报价以26.9亿美元收购我们的澳洲动力煤资产,为股东提供了极具吸引力的价值。这项交易的程序已经进行了很长时间,我们认为兖煤澳洲的优良方案及其更大的确定性是符合股东最大利益的。”


根据英国上市规则和澳交所上市规则,与兖煤澳洲的交易需要力拓股东投票批准。力拓股份公司(Rio Tinto plc)股东大会将于2017年6月27日举行,力拓有限公司(Rio Tinto Limited)股东大会将于2017年6月29日举行。  


注:

2017年1月24日,兖煤澳洲就收购联合煤炭公司达成协议,条款主要包括:

- 交易完成之时,支付现金19.5亿美元,另加与煤价挂钩的资源使用费

- 交易完成后的五年中,以每年支付1亿美元的方式完成总计5亿美元的递延现金付款。 


2017年6月9日,嘉能可提议以25.5亿美元收购联合煤炭公司:

- 交易完成之时,支付现金20.5亿美元

- 交易完成后的五年中,以每年支付1亿美元的方式完成总计5亿美元的递延现金付款

- 与煤价挂钩的资源使用费


2017年6月20日,力拓宣布同意将联合煤炭公司以改善条款出售给兖煤澳洲:

- 交易完成之时,支付现金24.5亿美元

- 与煤价挂钩的资源使用费 


2017年6月23日,嘉能可提交收购联合煤炭公司的修订方案:

- 交易完成之时,支付现金26.75亿美元

- 2017年9月1日至2018年3月31日期间,联合煤炭公司每月税后现金流和每月净税2500万美元两者中的更大值(取决于若干重大资格及例外条件)

- 与煤价挂钩的资源使用费

亦取决于澳大利亚、中国、韩国和台湾地区监管机构的批准。


2017年6月25日,兖煤澳洲再次提交收购联合煤炭公司的修改方案:

- 在交易完成之时,支付现金24.5亿美元

- 无条件担保的资源使用费2.4亿美元,其中2亿美元于2018年年底前支付

- 更多与煤价挂钩的资源使用费,上限为4.1亿美元 


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关于力拓

力拓是全球领先的国际矿业集团,总部设立在英国伦敦,属双上市的公司结构,力拓股份公司(Rio Tinto plc)在伦敦与纽约上市,力拓有限公司(Rio Tinto Limited)在澳大利亚上市。力拓集团集矿产资源勘探、开采及加工于一体,主要产品包括铝、铜、钻石、煤、铀、黄金、工业矿物(硼砂、二氧化钛、工业盐)以及铁矿石。公司的生产经营活动遍布全球,主要资产分布在澳大利亚和北美洲,同时在亚洲、欧洲、非洲和南美洲也有大量业务。


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