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力拓再次确认兖煤为其澳洲动力煤矿的优先买家

力拓董事会再次确认,建议股东投票支持将其全资子公司联合煤矿公司出售给兖州煤业澳大利亚有限公司(“兖煤澳洲”)。该建议充分考量了嘉能可股份公司(“嘉能可”)的收购反要约以及兖州煤业对之前公布的收购要约的优化方案。


力拓与双方都展开了积极探讨,董事会对两种要约中的众多信息做出考量,包括价格与价值、不能获得审批的风险或审批严重推迟的风险、融资确定性及交易执行时间等。董事会基于如下要点向股东推荐兖煤澳洲的方案:


-- 兖煤澳洲同意加速所有递延付款的支付,在交易完成时一次性支付24.5亿美元购买联合煤矿公司,另加与煤炭价格挂钩的资源使用费。


-- 兖煤澳洲融资计划已获得更多附加信息和确认。


-- 兖煤澳洲确认已收到,或有能力获得监管机构相关的先决条件豁免,包括中国监管机构国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会、商务部、国家外汇管理局的批准,以及澳大利亚监管机构外国投资审查委员会(FIRB)、澳大利亚竞争和消费委员会(ACCC)、新南威尔士州资源部长的批准。


-- 嘉能可尚未获得澳大利亚(外国投资审查委员会、竞争和消费委员会)、中国(商务部)以及韩国或台湾相关部门的批准,且不能保证及时获得上述批准。


-- 兖煤澳洲的方案有望在更短时间内完成,将交易不确定性降到最低,符合力拓股东、员工和联合煤炭客户及利益相关方的最大利益。


力拓首席执行官夏杰思(J-S Jacques)说:“我们认为兖煤澳洲出价24.5亿美元收购动力煤资产为股东提供了最大价值和更大的交易确定性。”


 “兖煤澳洲调整后的报价非常具有吸引力,去除了递延付款的条款,符合我们设定的交易时间要求,在所需的法规审批方面也给了我们确定性。


 “联合煤炭公司的出售将为股东创造巨大价值,符合我们简化资产组合的策略,以确保资本的最高效使用。”


根据英国上市规则和澳交所上市规则,与兖煤澳洲的交易需要力拓股东投票批准。力拓股份公司(Rio Tinto plc)股东大会将于6月27日按期举行,力拓有限公司(Rio Tinto Limited)股东大会于6月29日亦将按期举行。


我们预计交易将于2017年第三季度完成。


注:


2017年1月24日,力拓宣布就出售澳洲全资子公司联合煤炭公司给兖煤达成约束性协议,主要包括:

-- 交易完成之时,先期支付现金19.5亿美元,另加与煤价挂钩的资源使用费;

-- 交易完成后的五年中,以每年支付1亿美元的方式完成总计5亿美元的递延现金付款。


2017年6月9日,嘉能可正式提议以25.5亿美元收购力拓子公司联合煤炭公司的100%权益,另加与煤价挂钩的资源使用费,现金组成包括:

-- 交易完成之时,支付现金20.5亿美元;

-- 交易完成后的五年中,以每年支付1亿美元的方式完成总计5亿美元的递延现金付款。


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关于力拓

力拓是全球领先的国际矿业集团,总部设立在英国伦敦,属双上市的公司结构,力拓股份公司(Rio Tinto plc)在伦敦与纽约上市,力拓有限公司(Rio Tinto Limited)在澳大利亚上市。力拓集团集矿产资源勘探、开采及加工于一体,主要产品包括铝、铜、钻石、煤、铀、黄金、工业矿物(硼砂、二氧化钛、工业盐)以及铁矿石。公司的生产经营活动遍布全球,主要资产分布在澳大利亚和北美洲,同时在亚洲、欧洲、非洲和南美洲也有大量业务。


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