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力拓就出售联合煤炭公司达成协议

力拓拟将其澳洲全资子公司联合煤炭公司出售给兖州煤业澳大利亚有限公司(“兖煤澳洲”)。双方已就此达成约束性协议,交易价格最高为24.5亿美元,包括:

-- 交易完成之时,先期支付19.5亿美元现金;以及

-- 交易完成后的五年中,以每年支付1亿美元的方式完成总计5亿美元的递延现金付款。


2017年2月24日前,兖煤澳洲亦有权选择在交易完成之时一次性支付23.5亿美元现金。


交易完成之后,力拓仍有权获得潜在的开采使用权费。


力拓首席执行官夏杰思(J-S Jacques)说:“该交易为我们的股东实现了显著的价值,符合集团重塑资产结构、有效利用资本的战略。


世界一流的资产、强劲的资产负债表和对现金流的高度重视,将确保我们为股东创造卓越的收益。


我们相信,联合煤炭公司在全新资方的带领下,将会继续为新南威尔士州的经济发展和猎人谷地区的社区建设做出贡献。”


除了获得交易对价和与煤价挂钩的潜在开采使用权费外,直至交易完成,力拓仍可继续获得联合煤炭公司创造的收益和现金流。交易完成之后,联合煤炭公司旗下的生产单位也将继续使用力拓海运集团的货运服务。


完成该交易需满足一定的先决条件,包括获得澳大利亚政府、中国监管机构和新南威尔士州政府的批准。


鉴于数家中国国有实体在兖矿集团、兖州煤业和中国铝业公司(“中铝”)中的持股水平较高,以及中铝在力拓集团持有10.1%的股份,根据英国和澳大利亚证交所上市规则,兖煤澳洲被视作力拓的关联方。因此,该交易也需要力拓多数独立股东(即不包括中铝和英国上市规定项下任何其他中铝的相关方)的批准。


如果能够获得所有批准并满足其他先决条件,交易预计于2017年下半年完成。


联合煤炭公司的出售是针对这些资产进行的各种战略方案广泛评估的结果。力拓开展了全面的市场测试和价格发现工作,并与多个潜在买方进行了广泛的讨论,兖煤澳洲给出了足以反映该资产巨大价值的报价。


2013年至今,力拓已经宣布或完成了至少77亿美元的资产剥离。这些交易包括出售力拓在Clermont煤矿、Bengalla煤矿和Mount Pleasant煤炭项目中的权益。另外,力拓与合资伙伴三菱开发公司(Mitsubishi Development Pty)于2016年共同完成了联合煤炭公司的股权重组。


关于联合煤炭公司(Coal & Allied)

力拓在澳大利亚新南威尔士州猎人谷(Hunter Valley)地区有多项动力煤露天矿业务,并主要通过联合煤炭公司持有并经营。该公司拥有猎人谷运营煤矿(Hunter Valley Operations mine)67.6%的股权、索利山煤矿(Mount Thorley mine)80%的股权、沃克沃斯煤矿(Warkworth mine)55.6%的股权、瓦拉塔港务集团(Port Waratah Coal Services,在纽卡斯尔港拥有一个煤炭出口码头)36.5%的股权以及其他一些待开发的煤矿资产,包括各种土地权。


2016年,猎人谷煤矿、索利山煤矿及沃克沃斯煤矿共生产商品动力煤和半软焦煤2590万吨(力拓权益产量1710万吨)。


此出售协议所涵盖的净资产在2015年实现税前利润1.02亿美元,2016年6月30日的资产总值达18.95亿美元。


关于兖煤澳洲公司(Yancoal Australia)

兖州煤业澳大利亚有限公司(“兖煤澳洲”)2012年在澳大利亚上市,兖州煤业股份有限公司(兖州煤业)持有该公司78%的股权。兖州煤业是由山东国有企业兖矿集团有限公司控股(56%)的境内外上市公司,1998年分别在香港、纽约、上海三地上市。


兖煤澳洲在澳大利亚新南威尔士州、昆士兰州、西澳州等地拥有多项运营业务,包括7座煤矿、多个处于可研阶段的项目以及数家勘探、基础设施公司的股权。




关于力拓

力拓是全球领先的国际矿业集团,总部设立在英国伦敦,属双上市的公司结构,力拓股份公司(Rio Tinto plc)在伦敦与纽约上市,力拓有限公司(Rio Tinto Limited)在澳大利亚上市。

力拓集团集矿产资源勘探、开采及加工于一体,主要产品包括铝、铜、钻石、动力煤、焦煤、铀、黄金、工业矿物(硼砂、二氧化钛、工业盐)以及铁矿石。公司的生产经营活动遍布全球,主要资产分布在澳大利亚和北美洲,同时在亚洲、欧洲、非洲和南美洲也有大量业务。

欲了解更多信息,请与力拓中国区公共事务部联系:

曹竞新
电话: +86 (21) 6103 3663
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