蒙古国奥尤陶勒盖铜金矿项目签署融资协议-力拓

蒙古国奥尤陶勒盖铜金矿项目签署融资协议

今日，力拓位于蒙古国的奥尤陶勒盖铜金矿地下开采项目签署了价值44亿美元的项目融资协议，代表该项目迈出了重要的一步。

奥尤陶勒盖项目已成功获取地下开采项目融资，资金来源包括代表美国、加拿大和澳大利亚政府的出口信贷机构和国际金融机构，以及15家商业银行。

今日在乌兰巴托签署的这份协议，是继年初力拓集团与蒙古国政府、绿松石山资源公司（Turquoise Hill Resources）签署《奥尤陶勒盖地下矿开发和融资计划》之后的又一重大成果。上述协议已包括项目融资的框架基础，为此次签约铺平了道路。

力拓集团和所有奥尤陶勒盖项目的股东将继续推进项目的可行性研究，包括修订后的资本评估，并取得所有必要的地下开采许可证。一旦完成这些步骤，项目将提交各董事会审批，以获取44亿美金的融资款。

力拓铜与煤集团首席执行官Jean-Sébastien Jacques说：“这个融资协议在业界具有重大意义。同样，对于蒙古国世界级的奥尤陶勒盖项目的进一步开发，也是重要的一步。”

“这种矿业开采的伙伴关系模式成为未来行业设立了基准，并凸显了力拓的责任担当和稳健增长。铜的长期市场需求依然强劲，随着未来几年市场结构性赤字的回归，奥尤陶勒盖作为一级资产必将成为全球重要的供应来源。”

根据项目融资协议, 最初的高级贷款总额为44亿美元，包括提供设施和资金，金融机构包括加拿大出口发展银行(EDC)、欧洲重建与发展银行(EBRD)、国际金融公司(IFC)、美国进出口银行、澳大利亚出口金融和保险公司(“Efic”)；商业贷款来自法国巴黎银行、澳新银行、荷兰国际集团(ING)、法国兴业银行(Societe Generale)、三井住友、渣打银行、加拿大帝国商业银行、法国农业信贷银行、澳大利亚国民银行、联合圣保罗Natixis、汇丰银行、三菱东京日联银行、德国复兴国际融资和出口信贷银行以及荷兰发展金融公司。多边投资担保机构(MIGA)为商业银行提供政治风险担保。

加拿大出口发展银行(EDC)、欧洲重建与发展银行(EBRD)、国际金融公司(IFC)、法国巴黎银行(BNP)为授权牵头行，渣打银行作为主要牵头行。法国巴黎银行是23.4亿美元设施基金的唯一账簿管理人，该基金的资金来自于各商业银行，以及欧洲复兴开发银行和国际金融公司的银行贷款。

各方已经达成了一项债务上限为60亿美金的合约，包括提供未来额外16亿美金的追加贷款。

关于奥尤陶勒盖项目

奥尤陶勒盖是位于蒙古国南戈壁地区未被开发的世界上最大的优质铜金矿之一。

奥尤陶勒盖项目计划雇佣95%当地劳动力；到目前为止，奥尤陶勒盖有限公司已经向蒙古国政府支付了13亿美元的税金、服务费等。

该项目的露天开采已在2年内按时完成，并且已经在2013年投产。奥尤陶勒盖已产出150多万吨铜精矿。

目前奥尤陶勒盖所有出产的铜精矿都是露天开采的，而超过80%的铜金矿价值都在地下。在2013年7月所有地下开采的资金和工程都被推迟，直到2015年5月，地下矿开发和融资计划才被通过，解决了股东的关键问题并制定了项目融资的基础协议。

对于奥尤陶勒盖的露天开采已经投入了64亿美金，额外的5亿美金用于地下开采的初始资本投资。

奥尤陶勒盖项目正计划筹集不超过60亿美金的有限追索权项目融资来进行对现有股东资金的再融资，以便支持地下开采阶段的工程。地下开采项目已经获得最初的44亿美元融资，一旦获得力拓集团、绿松石山资源以及奥尤陶勒盖董事会的相关审批和其他常规审批即可提款。整个地下开采的资金将来自融资贷款、露天开采的现金流以及绿松石山资源提供的现金。

项目由美国苏利文.克伦威尔律师事务所担任力拓集团的法律顾问；美国美邦律师事务所担任投资方的律师。

关于力拓

力拓是全球领先的国际矿业集团，总部设立在英国伦敦，属双上市的公司结构，力拓股份公司（Rio Tinto plc）在伦敦与纽约上市，力拓有限公司（Rio Tinto Limited）在澳大利亚上市。力拓集团集矿产资源勘探、开采及加工于一体，主要产品包括铁矿、铝、铜、钻石、硼砂、高钛渣、工业盐、铀等。公司的生产经营活动遍布全球，主要资产分布在澳大利亚和北美洲，同时在亚洲、欧洲、非洲和南美洲也有大量业务。

欲了解更多信息，请与力拓中国区企业关系部联系：

潘佳媛
电话: +86 (21) 6103 3686
电邮: Amy.Pan@riotinto.com

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